Hilfen im persönlichen Bereich

 

Haben Sie einen Überblick über wichtige Themen Ihrer Privatsphäre? Wissen Sie z. B., wie hoch Ihr frei verfügbares Vermögen ist? Oder was Sie sich im Ruhestand leisten können? Haben Sie bereits Ihre Nachfolge geplant? Welche Versicherungen haben Sie?
Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit Ihnen zentrale Lebensaspekte zu planen.
Diese gliedern sich in vier Bereiche

  • Vermögensplanung
  • Vorsorge- und Ruhestandsplanung
  • Risikoplanung und
  • Generationenplanung

Wir erarbeiten eine Dokumentationsstruktur mit einem gesonderten Ablageregister und Kurzinformationen zu den jeweiligen Bereichen.